供不应求涨声四起,台DRAM 厂回攻涨价商机

DRAM 供应依旧吃紧的状况,根据TrendForce 调查显示,由于目前三大原厂产能吃紧,DRAM 市场仍处供不应求情况,整体市况已正式进入上涨周期,原厂看准机会大幅调升specialty DRAM 月报价;同时,台厂也弹性调配产能求获利最大化,回攻涨价商机。

TrendForce 表示,以2 月合约价来看,DDR2 及DDR3 的涨幅仍高,DDR4 则受到DDR3 的追价而持续上扬;目前在specialty DRAM 中仍属最大宗应用的DDR3 4Gb,其颗粒均价单月涨幅约6.8%。

TrendForce 进一步指出,长期由台厂主导的DDR3 2Gb 严重缺货的情况持续,有价无量已成该产品常态,而追价者成为造成市场高低价价差扩大的主因,本月均价涨幅近9% 。DDR4 4Gb 受到DDR3 4Gb 的上扬所致,三星(Samsung)本月价格明显拉升,促使低价及均价成长约6%;DDR4 8Gb 则随着主流server与PC 走势而上,涨幅约4%。然而,必须说明的是,此为因应月合约所做的价格调整,以反应当下市场状况,但若细究部分tier-one 客户采取季度合约议价(quarterly lock-in deal)者,其整季价格则不受此月价格影响。

总之,DRAM 供不应求状态延续,而台厂也弹性调配产能求获利最大化。首先在华邦电方面,TrendForce 表示,华邦近年重心皆在Flash 业务,DRAM 产能在高雄路竹厂完工前都将受到限制,因此该公司选择重点支持DDR2 及DDR3 1/2Gb 小容量产品,也因华邦在该领域拥有相对更高的市占率,掌握更多定价优势。

华邦电总经理陈沛铭日前也在法说会上说明,因市场需求,产能持续满载,要去生产瓶颈有其困难,未来涨价不可避免,预期涨价的效能将自1 月营收开始反映,到第2 季会更明显。而且,目前市场状况在疫情持续下宅经济发酵,居家办公与异地教学的应用持续带来需求下,也会刺激记忆体市场,而供给又出现变化的情况下,预估整体记忆体产业将回复向上成长周期,而且缺货情况还将持续到下半年。

而南亚科目前已将部分20 及30nm 的DDR4 投片转换回DDR3。市场消息人士透露,以目前月产能约7 万片而言,原先主力产品DDR4 估计约6-7 成,因DDR3 价格上扬,获利提高,因此南亚科据传近期将转换1-1.5 万片的产能以供应DDR3。至于力积电先前主要锁定在逻辑IC 代工,但随着DDR3 代工价显著上扬,将转移部份产能至DRAM。

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