三星晶圆产能吃紧冲击高通,中国手机厂纷纷跳船转单联发科

全球晶圆代工产能持续紧缺,整个晶片供应链体系对市场供不应求,厂商经常被客户追着要或。近期,高通就因受限于晶圆代工产能吃紧,加上三星德州奥斯汀晶圆厂停工的冲击,5G 手机晶片供应受阻,交期延长至30 周以上。也就因为高通手机晶片的缺货,目前传出小米、 OPPO 等手机厂商的订单已大量转向联发科。其中小米采用高通晶片比重,外传已由80% 降至55%,也使得未来联发科的发展受到关注。

根据中国媒体表示,小米集团副总裁兼Redmi 品牌总经理卢伟冰日前曾在微博上发文表示,2021 年的晶片缺货潮,不只是「缺」,而是「极度的缺」。其中,高通除了核心处理器之外,其他的通用晶片,包括了电源管理IC 和射频类晶片都在缺货当中。此外,OPPO 副总裁、中国区总裁刘波在接受媒体采访时也指出,因为消费性电子的晶片供应链毛利差,不像汽车跟工业控制类的晶片毛利比较好。加上消费性电子的价格竞争,对生态的影响导致了供应的短缺问题。重点是毛利差就使得投资就减少,加上汽车、IoT 等需求的上升,使得未来2、3 年手机晶片供应仍会相当吃紧。

而对于手机晶片缺货的情况,之前高通新任执行长Cristiano Amon 在接受媒体采访时也表示,当前晶圆代工产能的欠缺,已经使得晶片供应链半导体面临了沉重负担。由于,目前高通的旗舰晶片骁龙888以及多款晶片都是在三星晶圆厂所代工。然而,近期市场传出消息指出,三星自己的手机业务都因晶片缺少状况受到了严重影响,不仅中低阶智慧型手机生产受称疾,甚至可能影响到2021 年下半年推出Note 系列手机的状况。这也足见三星的晶圆代工产能紧缺到了何种程度。而且,雪上加霜的是,三星美国德州奥斯汀晶圆厂因2 月中旬的暴风暴后导致停工,这一连串的因素都加重了高通晶片供应紧缺的问题。

根据之前三星本身所发出的讯息指出,三星德州奥斯汀晶圆厂主要采用14 奈米、28 奈米和32 奈米制程技术。在14 奈米方面已生产5G 手机用无线射频(RF) 收发器、4G 手机的处理器、NAND 控制晶片等产品为主。至于28 奈米以上的成熟制程产线则生产包括OLED 驱动IC、CIS 影像感测元件、加上NAND 控制晶片等产品为大宗。因此,根据市场研究及调查单位TrendForce 先前所发出的资料显示,三星德州奥斯汀晶圆厂约占全球12 吋晶圆代工厂的5% 产能。受到该厂运作持续停摆,会让全球智慧型手机在2021 年第2 季的产量减少5%。以5G 机种而言,产量更可能暴跌30%。尽管三星拼命重启该晶圆厂,但是至今三星方面仍未能给出复工时间表。

相比之下,国内IC 设计大厂联发科的天玑系列5G 晶片由于一开始就与晶圆代工龙头台积电的密切合作,目前产能相较较为充足的情况下,并且配套的电源管理IC 也很早就开始进行市场规划,2020 年年底就已取得大量晶圆代工场力积电的12 吋电源管理IC晶圆产能。再加上联发科的天玑1000 系列之前在中高阶市场已经获得了一定的成功基础,而新推出的天玑1200 系列将在综合实力上也有与高通骁龙888/870 等晶片一较长短的实力。因此,在先前中国市场传出骁龙888 功耗不如预期的问题,加上当前面临缺货的状况下,现阶段就使得小米、OPPO 等手机厂商开始价大规模转单联发科。

事实上,根据技术与市场研究调查单位《Counterpoint》 先前的统计,2020 年第3 季,国内IC 设计大厂联发科登顶,成为全球最大的智慧型手机晶片供应商,市占率达31%,领先市占率29% 的竞争对手高通。只是,该单位之前也表示,2020 年第3 季所有出售的智慧型手机中,17% 是5G 手机。预期2020 年第4 季出货的智慧型手机,将有1/3 支援5G 网路,使得目前仍为5G手机晶片龙头的高通,有机会在2020 年第4 季重新夺回全球最大智慧型手机晶片供应商的头衔。不过,在当前缺货的状态下,市场预估高通重回全球最大智慧型手机晶片供应商的位置可能坐不久,很快又会被联发科所替换。

先前,联发科公布2 月财报时指出,虽然2月份的工作天数较1月份减少,因此2 月营收金额较1 月下滑7.87%,金额来到新台币325.53 亿元。不过,金额但仍较2020 年同期大幅提升78.66%,呈现淡季不淡的情况。累计,2021 年前2 个月营收为678.86 亿元,较2020 年同期也同样大幅成长78.47%。因此,预期在3 月工作天数恢复,再加上市场需求依旧强劲,市场预估联发科首季将能顺利达成财测,并且带共2021 年首季再创营收新高数字。对此,外资也发最新研究报告表示,高通由于三星德州奥斯汀厂的因故停工,使得原本使用于5G 手机的RF 射频接收器产出产生冲击,推估一个月将有高达2,000 万至3,000 万个接收器难产,使得手机品牌商转单,让联发科获利而使出货量提升的情况下,预计2021 年年获利将挑战近5 个股本,目标价上修到每股新台币1,150 元。

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文章标题:三星晶圆产能吃紧冲击高通,中国手机厂纷纷跳船转单联发科
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